NEWSお知らせ

CFP®資格審査試験に合格しました

令和元年度第1回CFP®資格審査試験結果に合格しました。

CFP®は,Certified Financial Plannerの略称でファイナンシャル・プランナーの上位資格のような位置づけになります。

試験科目は,次の6科目で各2時間のマークシート式の試験です(2週にわたって行われます)。科目毎の受験及び合格ができるので,私は,平成30年11月に4~6の科目を受験して合格,今回の試験で1~3の科目に合格して全科目合格となりました。なお,CFP®エントリー研修を受講してからの登録になりますので,CFP®として名乗れるのは今年の10月以降になりそうです。

相続のプランニングや事業主様の資産設計などについて,ファイナンス面から適切なアドバイスが提供できるように精進していきたいと考えておりますので,今後ともよろしくお願いします。

1. 金融資産運用設計
2. 不動産運用設計
3. ライフプランニング・リタイアメントプランニング
4. リスクと保険
5. タックスプランニング
6. 相続・事業承継設計

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